Anlageberatung
Die Sydbank (Schweiz) AG ist auf die Entwicklung von qualitativ hochstehenden, flexiblen Investmentlösungen für internationale Anleger spezialisiert. Wenn Sie unsere Dienstleistungen genauer kennen lernen möchten, freuen wir uns, Sie in der Sydbank (Schweiz) AG zu begrüssen. Oder vereinbaren Sie mit einem unserer Berater einen Termin.
Anlässlich einer ersten Besprechung legen wir das Hauptaugenmerk auf Ihre persönliche und finanzielle Situation. Wir finden gemeinsam heraus, für welchen Zweck Ihr Vermögen angelegt werden soll und überprüfen, ob Ihre bestehenden Vermögensanlagen mit Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Liquiditätsplanung übereinstimmt.
Bei der Entwicklung einer individuellen „Anlagestrategie“ stehen immer Ihre Bedürfnisse und Ihre Ziele im Vordergrund. Die für Sie geeignete Anlagestrategie wird in Relation zur Risikotoleranz und der gewünschten Verfügbarkeit der Gelder abgeleitet.
Nach Festlegung der persönlichen Anlagestrategie präsentieren wir Ihnen anhand eines Anlagevorschlags die Titelauswahl für die empfohlene Gewichtung der Risikoklassen.
Anlagevorschlag
Nach Definition der Anlagestrategie und Aufteilung der Vermögenswerte auf die unterschiedlichen Risikoklassen wird die Anlagetaktik bestimmt. Hierbei können wir zusätzlich zu unserer Expertise auf die vielen spezialisierten Abteilungen unseres Mutterhauses, Sydbank A/S, zurückgreifen. Spezialisten beobachten den Verlauf der Finanzmärkte und werten laufend alle relevanten makro- und mikroökonomischen Daten aus. Dieser dynamische Prozess sorgt dafür, dass Ihre Wertschriftenanlagen immer den aktuellen Trends angepasst werden können.
Anlagevorschlag mit Investmentfonds
Um eine optimale internationale Risikostreuung zu erreichen, empfehlen wir, die Vermögenswerte in Investmentfonds anzulegen; mit einer breiten Streuung Ihrer Anlagen haben Sie die Chance bei gleichbleibendem Risiko die Rendite zu erhöhen oder aber bei gleichbleibender Rendite das Risiko zu senken. Und damit wir Ihnen den besten Fonds für die verschiedenen Marktsegmente empfehlen können, arbeiten wir mit namhaften und renommierten Fondsgesellschaften zusammen.
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